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新纶科技控股上海瀚广 直指净化工程应用

  中国证券网讯(记者 朱先妮)新纶科技20日晚间公告,公司以1.38亿元收购上海瀚广实业有限公司100%股权,收购完成后上海瀚广将成为新纶科技的全资子公司。同时公司股票将于6月21日复牌。

  公司方面表示,此次收购是为了更快发展公司在生物制药行业、食品行业、科研行业及精细化工等行业拓展,深度融合公司净化工程业务在生物实验室领域的应用,进一步拓宽公司下游行业客户领域,延伸公司的产业链,从而增强公司持续盈利能力和竞争能力,有利于公司的长远发展。

  据公告披露,上海瀚广作为实验室整体解决方案的专业提供商,长期为为医药、食品、化妆品等精细化工行业客户提供包括设计、开发、生产、安装在内的现代实验室设备及配套设施,在实验室整体规划设计及实验室家具领域处于领先优势。依据其品牌优势,上海瀚广拥有丰富的客户资源,其客户主要为中国境内的世界 500 强企业和大中型国有企业,涉及的行业领域包括石油化工、水文水资源、检验检疫、生物制药、食品等行业需要理化和分析实验室的行业。

  上海瀚广2012年度和2013年一季度的营业收入分别为5804.6万元和1470.17万元,净利润则分别为1077.72万元和222.9万元。按照资产基础法(成本法),上海瀚广全部权益价值为5073.17万元,而采用收益法测算则约为1.39亿元,前者与后者差异率为175%。

  新纶科技对此解释称,收益法是通过将被评估单位预期收益资本化或折现以确定评估对象价值,收益法评估中除了固定资产、营运资金等有形资源之外,还包括客户资源、业务网络、服务能力、经营理念、管理经验、人才团队、产品技术及品牌优势等重要的无形资源。企业于基准日时拥有未在账面体现价值的无形资产,这些无形资产是企业未来经营收益所不可分割的一部分。在企业预测期的经营过程中,无形资产带来的收益也会在以后的经营年度内体现。

  值得一提的是,此次双方的股权转让还特别做出了业绩承诺。上海瀚广的自然人股东侯海峰先生、杨虹女士承诺,上海瀚广2013年度、2014年度和2015年度的净利润分别不低于2280万元、2780 万元和3470万元,其所承诺的2013年净利润较2012年度增长约111.5%。转让方同时补充,如某一年度目标公司的经营业绩未达到其承诺的最低限额,转让方将在审计完成后30日内对差额部分以现金方式向目标公司予以补足。

  而对于股权转让价款用途,转让方侯海峰则承诺,用其收到的股权转让价款中不低于5000万元购买新纶科技已公开发行的股票。就侯海峰持有的新纶科技股票,双方亦约定其持股在2014年1月1日到2016年12月31日期间为可按比例流通的限制流通股票,而上述限售股的解禁时间和比例也有相关约束条件。如上海瀚广经营业绩达到转让方承诺的最低限额,在当年审计报告出具后,侯海峰持有的锁定股票数量(以办理锁定程序后最终的数量为准,如新纶科技后续发生送红股、转增等情形,侯海峰据此取得的增量股票部分亦应计入锁定股票总数,并于有关事项完成后10个工作日内及时办理锁定手续)的20%可于第二年的年5月1日起予以解锁并上市流通。

  新纶科技对于此次收购亦是踌躇满志。公司方面认为,此次收购将充分发挥两公司的协同效应,优势互补,深度融合公司净化工程业务在生物实验室领域的应用,并充分利用上海瀚广丰富的客户资源,扩大公司产品及服务的销售规模,巩固和提升公司行业竞争地位。新纶科技同时强调,上海瀚广具有良好的盈利能力,将对公司业绩持续提升发挥积极作用。

  新纶科技分析表示,随着下游行业由精密制造向研发阶段的不断升级,对实验室整体规划设计的市场需求将与日俱增。公司认为,本次收购将以利于拓宽公司的产品及服务在下游行业客户的应用领域和市场规模,延伸公司的产业链,从而增强公司持续盈利能力和竞争能力,有利于公司的长远发展。